广州越秀成本控股集团股份有限公司   （住所：广州市河汉区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元）        （第三期）刊行公告          牵头主承销商、簿记料理东说念主          联席主承销商、受托料理东说念主               联席主承销商           签署日：2025 年 10 月 13 日  广州越秀成本控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）刊行公告   本公司异常整体董事、高等料理东说念主员或本质同等职责的东说念主员保证公告内容 果然、准确和竣工。                     进军事项辅导 于 2024 年 6 月 28 日得回中国证券监督料理委员会证监许可〔2024〕1007 号文 同意向专科投资者刊行面值不朝上东说念主民币 70 亿元公司债券。   刊行东说念主本次债券采用分期刊行的样式，本期债券为本次债券批文项下等五期 刊行，本期债券刊行面值不朝上 10 亿元（含 10 亿元）。 年期，品种一和品种二的刊行规模可互拨，且回拨比例不受限。   本期债券引入双向回拨选拔权，回拨比例不受限定。刊行东说念主和簿记料理东说念主将 凭据本期债券的刊行申购情况，在总刊行规模内，由刊行东说念主和簿记料理东说念主协商一 致，决定是否运用品种间回拨选拔权，即减少其中一个品种的刊行规模，同期对 另一品种的刊行规模加多沟通金额,单一品种最大拨出规模不朝上其最大可刊行 规模的 100%。 为“25 越资 06”，债券代码为 524457。本期债券刊行规模为不朝上东说念主民币 10 亿 元（含 10 亿元），每张面值为 100 元，刊行数目为不朝上 1,000 万张，刊行价 格为东说念主民币 100 元/张。 者刊行，平日投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适应性料理，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，普 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交游举止无效。 本期债券的信用等第为 AAA。本期债券刊行上市前，刊行东说念主最近一期末的净资 产为 4,736,628.22 万元（2025 年 6 月 30 日袪除财务报表中的整个者权利预计）， 袪除口径钞票欠债率为 77.68%，母公司口径钞票欠债率为 54.77%；刊行东说念主最近 三个管帐年度结束的年均可分拨利润为 240,339.82 万元（2022 年度、2023 年度 和 2024 年度结束的包摄于母公司整个者的净利润 251,256.03 万元、240,364.09  广州越秀成本控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）刊行公告 万元和 229,399.35 万元的平均值），斟酌不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行 东说念主刊行前的财务目的合适相关礼貌。 交游的央求。本期债券合适深圳证券交游所上市条件，将采用匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游样式。但本期债券上市前，公司财务 景象、决策事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本 期债券上市央求约略得回深圳证券交游所同意，若届时本期债券无法上市，投资 者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司决策与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券交游所 之外的其他交游步地上市。 率询价，并凭据利率询价情况笃定本期债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商 将于 2025 年 10 月 15 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬 请投资者热心。 证券账户的专科机构投资者（法律、律例不容购买者除外）刊行，刊行采用网下 面向专科机构投资者询价配售的样式。网下申购由刊行东说念主与主承销商凭据网下询 价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 具体刊行安排将凭据深圳交游所的相关礼貌进行。 分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专科机构投资者可通 过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记料理东说念主提交《询价及认购央求表》。 专科机构投资者网下最低申购单元为 1,000 万元，朝上 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记料理东说念主另有礼貌的除外。 刊行东说念主不主宰刊行订价、暗箱操作，不以代合手、信赖等样式谋取不刚直利益或向  广州越秀成本控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）刊行公告 其他相关利益主体运输利益，不服直或通过其他利益相关见识参与认购的投资者 提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互合手有彼 此刊行的债券，乌有施其他违抗公说念竞争、封锁阛阓次第等举止。刊行东说念主的控股 推动、本体按捺东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款举止。 资，应当驯服审慎原则，按照法律律例，制定科学合理的投资策略和风险料理制 度，灵验防护和按捺风险。投资者不得协助刊行东说念主从事违抗公说念竞争、封锁阛阓 次第等举止。投资者不得通过协谋荟萃资金等样式协助刊行东说念主平直或者盘曲认购 我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念劳动，不得平直或 者变相收取债券刊行东说念主承销劳动、融资照看人、计划劳动等样式的用度。资管居品 料理东说念主异常推动、合推动说念主、本体按捺东说念主、职工不得平直或盘曲参与上述举止。 替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应驯服相关法律律例和中国证券监督管 理委员会的关联礼貌，并自行承担相应的法律连累。 时辰、认购办法、认购样式、认购价钱和认购资金交纳等具体礼貌。 评级为 AAA。本期债券合适进行债券通用质押式回购交游的基本条件，具体折 算率等事宜按中国证券登记结算有限连累公司的相关礼貌奉行。 明书为准。    本公告仅对本期债券刊行的关联事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资冷落。投资者欲精细了解本期债券情况，请仔细阅读《广州越秀成本控股集 团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）召募说明 书》。与本次刊行的相关贵府，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    关联本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券交游 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者热心。  广州越秀成本控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）刊行公告                         释 义   除非止境辅导，本公告的下列词语含义如下：                     广州越秀成本控股集团股份有限公司（曾用名“广州越秀 公司/本公司/刊行东说念主/越秀                 指   金融控股集团股份有限公司”、“广州友谊集团股份有限 成本/上市公司                     公司”、“广州友谊商店股份有限公司”）                     刊行东说念主于 2024 年 6 月 28 日得回中国证券监督料理委员会                     证监许可〔2024〕1007 号文同意向专科投资者刊行面值 本次债券            指                     不朝上东说念主民币 70 亿元公司债券注册批复的广州越秀成本                     控股集团股份有限公司公司债券                     广州越秀成本控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投 本期债券            指                     资者公开导行公司债券（第三期） 中国证监会/证监会       指   中国证券监督料理委员会 牵头主 承销商/簿记管 理                 指   中信证券股份有限公司 东说念主/中信证券 联席主 承销商/债券受 托               指     兴业证券股份有限公司 料理东说念主/兴业证券 联席主承销商/国泰海通证        国泰海通证券股份有限公司（原“国泰君安证券股份有限               指 券                   公司”） 联席主承销商/中金公司   指     中国海外金融股份有限公司 联席主 承销商/中信建 投                 指   中信建投证券股份有限公司 证券 联席主 承销商/华泰联 合                 指   华泰聚合证券有限连累公司 证券 联席主承销商/广发证券     指   广发证券股份有限公司 深交所             指   深圳证券交游所                     合适《公司债券刊行与交游料理办法》礼貌且在中国证券 专科机构投资者         指   登记结算有限连累公司深圳分公司开立专科 A 股证券账                     户的专科机构投资者 债券登记机构/登记机构     指   中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司 网下询价日（T-1 日）    指                     下询价的日历 刊行首日、网下认购肇始         2025 年 10 月 16 日，为本期刊行接纳投资者网下认购的                 指 日（T 日）              肇始日历 承销团             指   由主承销商为承销本期刊行而组织的承销机构的总称 元、万元、亿元         指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元   一、本期刊行基本情况   刊行主体：广州越秀成本控股集团股份有限公司。  广州越秀成本控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）刊行公告   债券称呼：本期债券分为两个品种，品种一全称为“广州越秀成本控股集团 股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）（品种一）”， 债券简称为“25 越资 05”，债券代码为“524456”；品种二全称为“广州越秀成本控 股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）（品 种二）”，债券简称为“25 越资 06”，债券代码为“524457”。   刊行规模：本期债券分为两个品种，本期债券设品种间回拨选拔权，回拨比 例不受限定，刊行东说念主和簿记料理东说念主将凭据本期债券刊行申购情况，在总刊行规模 内，由刊行东说念主和簿记料理东说念主协商一致，决定是否运用品种间回拨选拔权，即减少 其中一个品种的刊行规模，同期对另一品种的刊行规模加多沟通金额，单一品种 最大拨出规模不朝上其最大可刊行规模的 100%。本期债券品种一、品种二总共 刊行规模不朝上 10 亿元（含 10 亿元）。   债券期限：本期债券分为 2 个品种，品种一为 2 年期，品种二为 10 年期。   品种间回拨选拔权：刊行东说念主和主承销商将凭据网下申购情况，决定是否运用 品种间回拨选拔权，即减少其中一个品种的刊行规模，同期对另一品种的刊行规 模加多沟通金额，单一品种最大拨出规模不朝上其最大可刊行规模的 100%。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保或其他增信。   债券样式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行收尾后，债券认购东说念主可按照关联主管机 构的礼貌进行债券的转让、质押等操作。   债券利率异常笃定样式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将凭据网 下询价簿记恶果，由公司与簿记料理东说念主按照关联礼貌，在利率询价区间内协商一 致笃定。债券票面利率采用单利按年计息，不计复利。   刊行样式：本期债券采用网底下向专科机构投资者询价、凭据簿记建档情况 进行配售的刊行样式。  广州越秀成本控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）刊行公告   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。   承销样式：本期债券由主承销商以余额包销的样式承销。   配售法令：详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。   网下配售原则：详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。   起息日历：本期债券的起息日为 2025 年 10 月 17 日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为付息日的前 1 个交 易日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券合手有东说念主，均有权得回上一计 息技巧的债券利息。   付息样式：按年付息。   付息日：本期债券品种一付息日为 2026 年至 2027 年每年的 10 月 17 日，品 种二付息日为 2026 年至 2035 年每年的 10 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至后来的第 1 个交游日，顺延技巧付息款项不另计利息）。   兑付样式：到期一次还本。   兑付日：本期债券品种一兑付日为 2027 年 10 月 17 日，品种二兑付日为 2035 年 10 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日，顺延 技巧兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者放手利息登记日 收市时所合手有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者放手兑付登记日收市时投资者合手有的本期债券临了一期利息 及所合手有的本期债券票面总数的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关联礼貌统计债券合手有东说念主名单，本息支付方 式异常他具体安排按照债券登记机构的相关礼貌办理。   偿付法令：本期债券在歇业清理时的返璧法令等同于公司平日债务。  广州越秀成本控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）刊行公告   信用评级机构及信用评级恶果：经中诚信海外详尽评定，公司主体信用等第 为 AAA，评级瞻望为褂讪，本期债券的信用等第为 AAA。在本期债券的存续期 内，资信评级机构每年将对公司主体信用等第和本期债券信用等第进行一次追踪 评级。   拟上市交游步地：深圳证券交游所。   召募资金用途：本期债券的召募资金扣除刊行用度后，拟用于置换刊行东说念主前 期支付赎回到期公司债券的本金。   召募资金专项账户：本公司将凭据《公司债券刊行与交游料理办法》《债券 受托料理合同》《公司债券受托料理东说念主执业举止准则》等相关礼貌，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的招揽、存储、划转。   账户称呼：广州越秀成本控股集团股份有限公司   开户银行：创兴银行有限公司广州分行   银行账户：8903053520002701   账户称呼：广州越秀成本控股集团股份有限公司   开户银行：兴业银行广州分行营业部   银行账户：394880100101499579   牵头主承销商、簿记料理东说念主：中信证券股份有限公司。   联席主承销商、债券受托料理东说念主：兴业证券股份有限公司。   联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司、中国海外金融股份有限公司、 中信建投证券股份有限公司、华泰聚合证券有限连累公司、广发证券股份有限公 司。   通用质押式回购安排：本公司合计本期债券合适通用质押式回购交游的基本 条件，具体回购经验及折算率等事宜以证券登记机构的相关礼貌为准。   税务处理：凭据国度关联税收法律、律例的礼貌，投资者投成本期债券所应 交纳的税款由投资者承担。  广州越秀成本控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）刊行公告    与本期债券刊行关联的时辰安排：               日历                             刊行安排               T-2 日              刊登召募说明书、刊行公告、评级求教、改名        （2025 年 10 月 14 日）        公告                                  网下询价（簿记）               T-1 日                                  笃定票面利率        （2025 年 10 月 15 日）                                  公告最终票面利率               T日                                  网下认购肇始日        （2025 年 10 月 16 日）              T 至 T+1 日                                      网下认购日 （2025 年 10 月 16 日至 2025 年 10 月 17 日）                                  网下认购截止日              T+1 日               投资者于当日 15：00 之前将认购款划至主承销        （2025 年 10 月 17 日）        商指定收款账户                                  发作歹果公告日    注：上述日历为交游日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。     二、网下向投资者利率询价    （一）网下投资者    本次网下利率询价的对象为合手有中国证券登记结算有限连累公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例另有礼貌的除外）。专科机构 投资者的申购资金起首必须合适国度关联礼貌。    （二）利率询价预设技巧及票面利率笃定方法    本期债券品种一票面利率预设区间为 1.60%-2.20%，品种二票面利率预设区 间为 2.00%-3.00%。本期债券最终票面利率将凭据网下询价簿记恶果，由刊行东说念主 与簿记料理东说念主协商一致在利率询价区间内笃定。    （三）询价时辰    本期债券网下利率询价的时辰为 2025 年 10 月 15 日（T-1 日）15:00-18:00。 本期债券簿记建档职责通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称 簿记建档系统）开展，在网下询价时辰内，参与询价的债券交游参与东说念主及承销机 构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记建档系统提交认购订单，其他 投资者、因不可抗力等罕见情况导致无法通过簿记建档系统进行申购的债券交游 参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等样式向簿记管  广州越秀成本控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）刊行公告 理东说念主或者承销机构发送《广州越秀成本控股集团股份有限公司 2025 年面向专科 投资者公开导行公司债券（第三期）网下利率询价及认购央求表》                             （以下简称“《询 价及认购央求表》”）（见附件），并由簿记料理东说念主在簿记建档系统中录入认购 订单。   如遇罕见情况，经刊行东说念主与簿记料理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经本质信息表示义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时辰不得晚于当日   （四）询价办法   债券交游参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记建档 系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等罕见情况下的债券交游参与东说念主及承 销机构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《询价及认 购央求表》。   填写簿记建档系统认购单/《询价及认购央求表》应细心：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《询价及认购央求表》最多可填写 10 个询价利率，询价利率可 不连气儿；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按法令填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元）， 朝上 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍；   （6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终笃定的票面利率不低于该 询价利率时，投资者的最大投资需求。   参与利率询价的投资者应在 2025 年 10 月 15 日 18：00 前提交簿记建档系统 认购单/《询价及认购央求表》。其中，通过簿记建档系统平直参与利率询价的 投资者应在簿记建档系统提交认购单及相关申购文献，未通过簿记建档系统参与 利率询价的投资者应将填妥署名并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的 《询价及认购央求表》文献提交至簿记料理东说念主或者承销机构处，并电话阐明。  广州越秀成本控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）刊行公告    主承销商有权凭据询价情况要求投资者提供其他禀赋评释文献。    投资者填写的簿记建档系统认购单及《询价及认购央求表》一朝提交至簿记 料理东说念主或承销机构处，即具有法律拘谨力，不得裁撤。    簿记建档步地：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦    申购传真：0755-2383 5912    计划电话：0755-2383 5096    申购邮箱：sd03@citics.com    刊行东说念主和主承销商将凭据询价情况笃定本期债券的最终票面利率，并将于 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主 将按上述笃定的票面利率向投资者公开导行本期债券。    （五）救急料理样式    簿记建档经过中，出现东说念主为操作额外、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记料理东说念主应当按照救急预案采用变更簿记建档步地、变更簿记 建档时辰、救急认购、取消刊行等救急料理措施。刊行东说念主和簿记料理东说念主应当实时 表示救急料理的相关情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等样式向主承销 商发送申购单，由簿记料理东说念主代为录入认购订单。    如簿记料理东说念主出现接入故障或系统自己死障，凭据系统归附时辰，簿记料理 东说念主将表示相应公告说明是否接收线下簿记。如接收线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。    三、网下刊行    （一）刊行对象    本次网下刊行对象为合手有中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司 A 股 证券账户的专科机构投资者（法律、律例不容购买者除外）。    （二）刊行数目    本期债券刊行规模为不朝上 10 亿元（含）。每个专科机构投资者的最低认 购单元为 1,000 万元，朝上 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。每个投资  广州越秀成本控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）刊行公告 者在《询价及认购央求表》中填入的最大申购金额不得朝上本期债券的刊行总数， 刊行东说念主和主承销商另有礼貌的除外。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）刊行时辰   本期债券网下刊行的期限为 2025 年 10 月 16 日（T 日）至 2025 年 10 月 17 日（T+1 日）。   （五）申购办法 自行承担关联的法律连累。 有限连累公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在   （六）配售   簿记料理东说念主凭据网下询价恶果及网下刊行技巧专科机构投资者认购央求情 况对整个灵验申购进行配售，专科机构投资者的获配金额不会朝上其累计灵验申 购金额。   配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当整个投资者的累计灵验申购金额超 过或即是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率阐明为刊行利率，申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利 率沟通且在该利率上的整个申购弗成得回足额配售的情况下，按照等比例原则进 行配售，同期适应计划永远合营的投资者优先。刊行东说念主和簿记料理东说念主有权决定本 期债券的最终配售恶果。   （七）缴款   簿记料理东说念主将于 2025 年 10 月 16 日（T 日）向得回配售的专科机构投资者 发送配售阐明及缴款见告书，内容包括该专科机构投资者的获配金额、应缴款金 额、缴款日历、收款银行账户等。上述配售阐明及缴款见告书与专科机构投资者 提交的《询价及认购央求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律拘谨力。  广州越秀成本控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）刊行公告   得回配售的专科机构投资者应按配售阐明及缴款见告书的要求，在 2025 年 账户。划款时应在银行附注中填写“专科机构投资者全称”和“25 越资 05 认购 资金”或“25 越资 06 认购资金”字样。   簿记料理东说念主指定的收款银行账户为：   账户称呼：中信证券股份有限公司   开户银行：中信银行北京瑞城中心支行   银行账户：7116810187000000121   汇入行东说念主行支付系统号：302100011681   筹谋东说念主：马骏   筹谋电话：0755-23835096   （八）负约认购的处理   得回配售的专科机构投资者要是未能在《配售阐明及缴款见告书》礼貌的时 间内向簿记料理东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为负约，簿记料理东说念主有权 料理该负约投资者申购要约项下的通盘债券，同期，投资者就逾时未划部分按每 日万分之五的比例向簿记料理东说念主支付负约金，并抵偿簿记料理东说念主由此遭逢的亏空， 并有权进一步照章根究负约投资者的法律连累。    四、风险辅导   主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，精细风险揭 示条件参见《广州越秀成本控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开 刊行公司债券（第三期）召募说明书》。    五、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。    六、刊行东说念主和主承销商   （一）刊行东说念主：广州越秀成本控股集团股份有限公司   住所：广州市河汉区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元   法定代表东说念主：王恕慧   筹谋电话：020-66611888 广州越秀成本控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）刊行公告  传真：020-88835128  信息表示承办东说念主员：石奇鸯、厉韧  （二）牵头主承销商、簿记料理东说念主：中信证券股份有限公司  住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场（二期）北座  法定代表东说念主：张佑君  筹谋电话：0755-23835481  传真：0755-23835201  关联承办东说念主员：王宏峰、陈海角、张路、王晓虎、言笑  （三）联席主承销商、债券受托料理东说念主：兴业证券股份有限公司  住所：福州市湖东路 268 号  法定代表东说念主：苏军良  筹谋电话：021-20370714  传真：021-38565900  关联承办东说念主员：颜志强、段念念豪、王平、戴维、杨雅蓉  （四）联席主承销商：  住所：中国（上海）开脱贸易测验区商城路 618 号  法定代表东说念主：朱健  筹谋电话：021-38032115  传真：021-50329583  关联承办东说念主员：周迪、陈诚、周添翼  住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层  法定代表东说念主：陈亮  筹谋电话：010-65051166  传真：010-65051156  关联承办东说念主员：杨曦、黄頔、马嘉璐  住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼  广州越秀成本控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）刊行公告    法定代表东说念主：刘成    筹谋电话：010-56051918    传真：010-56160130    关联承办东说念主员：焦希波、李谦、卢鲸羽、任嘉曦    住所：深圳市前海深港合营区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401    法定代表东说念主：江禹    筹谋电话：0755-81902000    传真：0755-81902020    关联承办东说念主员：杨德聪、丁昊晨、王壮胜    住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室    法定代表东说念主：林传辉    筹谋电话：020-66338888    传真：020-87553600    关联承办东说念主员：陈洁怡、李曼佳、王昊杨、刘筱岑、黄以轩、刘俊琳    （本页以下无正文） （本页无正文，为《广州越秀成本控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公开导行公司债券（第三期）刊行公告》之签章页）                      广州越秀成本控股集团股份有限公司                  年   月   日 （本页无正文，为《广州越秀成本控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公开导行公司债券（第三期）刊行公告》之签章页）                              中信证券股份有限公司                  年   月   日 （本页无正文，为《广州越秀成本控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公开导行公司债券（第三期）刊行公告》之签章页）                               兴业证券股份有限公司                   年   月   日   2025   10   13 （本页无正文，为《广州越秀成本控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公开导行公司债券（第三期）刊行公告》之签章页）                         国泰海通证券股份有限公司                               年10   月 （本页无正文，为《广州越秀成本控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公开导行公司债券（第三期）刊行公告》之签章页）                         中国海外金融股份有限公司                               年   月        日 （本页无正文，为《广州越秀成本控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公开导行公司债券（第三期）刊行公告》之签章页）                         中信建投证券股份有限公司                               年   月        日 （本页无正文，为《广州越秀成本控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公开导行公司债券（第三期）刊行公告》之签章页）                         华泰聚合证券有限连累公司                               年   月    日 （本页无正文，为《广州越秀成本控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公开导行公司债券（第三期）刊行公告》之签章页）                            广发证券股份有限公司                               年   月 13 日            附件一：广州越秀成本控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资                者公开导行公司债券（第三期）网下利率询价及认购央求表                                          进军声明    填表前请精细阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。    本表依然申购东说念主竣工填写，且加盖单元公章或部门公章或业务专用章后，发送至簿记料理东说念主后，即组成申购东说念主发出的、 对申购东说念主具有法律拘谨力的要约。    申购东说念主承诺并保证其将凭据簿记料理东说念主笃定的配售数目按时完成缴款。                                          基本信息 机构称呼 法定代表东说念主姓名                                       营业派司注册号 承办东说念主姓名                                         传真号码 筹谋电话                                          电子邮箱 证券账户称呼（深圳）                                    证券账户号码（深圳） 托管券商席位号（深圳）                                   身份评释号码（深圳）                                       利率询价及申购信息 （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计较）                  （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计较）      申购利率（%）                  申购金额（万元）           申购利率（%）              申购金额（万元）                           联席主承销      联席主承销    联席主承销     联席主承销     联席主承销       联席主承销 牵头主承销商、簿记料理东说念主：                          商：兴业证券      商：国泰海通   商：中金公司   商：中信建投     商：华泰聚合     商：广发证券      中信证券（%）                            （%）        （%）      （%）       （%）        （%）        （%） 进军辅导：    通过簿记建档系统参与认购的投资者无需填写或发送此表；其余专科投资者需向簿记料理东说念主提交此表参与认购，务必将此表填妥并 加盖单元公章/部门公章/业务专用章后于 2025 年 10 月 15 日 15:00 至 18:00 间发送至簿记料理东说念主处。申购传真：010-60835912，计划电话： 申购东说念主在此承诺： 集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）配售阐明及缴款见告书》（简称“《配售阐明及缴款见告书》”），即组成对本 申购要约的承诺； 账户。要是申购东说念主违抗此义务，簿记料理东说念主有权料理该负约申购东说念主订单项下的通盘债券，同期，本申购东说念主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿 记料理东说念主支付负约金，并抵偿簿记料理东说念主由此遭逢的亏空； 权暂停或辨别本次刊行； 若投资者类型属于 B 或 D，并拟将主要钞票投向单一债券的，请打钩阐明最终投资者是否为合适基金业协会要领礼貌的合规投资者。（）是（）否 东说念主为专科投资者的相关评释；簿记料理东说念主有权视需要要求申购东说念主提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购东说念主未按要求提供相关文献，簿记料理东说念主有 权认定其申购无效）； 相关利益主体运输利益，或接纳刊行东说念主异常利益相关方的财务资助； 接认购我方刊行的债券，不为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念劳动，不服直或者变相收取债券刊行东说念主承销劳动、融资照看人、计划劳动等样式的用度。 申购东说念主为资管居品的，申购东说念主承诺资管居品料理东说念主异常推动、合推动说念主、本体按捺东说念主、职工不得平直或盘曲参与上述举止。                                                                （盖印） 附件二：专科投资者阐明函（以下内容毋庸传真或发送至簿记料理东说念主处，但应被视为本刊行方 案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购 央求表》中）     凭据《公司债券刊行与交游料理办法》及《深圳证券交游所债券阛阓投资者适应性料理办 法（2023年纠正）》之礼貌，请阐明本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填 入《询价及认购央求表》中：     （A）经关联金融监管部门批准建设的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金料理公 司异常子公司、交易银行异常开心子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案 或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金料理东说念主；     （B）上述机构面向投资者刊行的开心居品，包括但不限于证券公司钞票料理居品、基金 料理公司异常子公司居品、期货公司钞票料理居品、银行开心居品、保障居品、信赖居品、经行 业协会备案的私募基金；     （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投 资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；     （D）同期合适下列条件的法东说念主或者其他组织：     （E）中国证监会招供的其他专科投资者。请说明具体类型并附上相关评释文献（如有） 。     备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，凭据穿透原则核查最终 投资者是否为合适基金业协会要领礼貌的专科投资者，并在《询价及认购央求表》中勾选 相应栏位。 附件三：债券阛阓专科投资者风险揭示书（以下内容应被视为本央求表不可分割的部分， 填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，凭据交游所对于债券阛阓投资者适应 性料理的关联礼貌，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请矜重精细阅读，热心 以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和交游前，应当仔细查对自身是否具备专科投资者经验， 充分了解公司债券的秉性及风险，审慎评估自身的经济景象和财务才气，计划是否适应参与。 具体包括：   一、债券投资具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大交游风险、要领券欠库风险、 计谋风险异常他各种风险。   二、投资者应当凭据自身的财务景象、本体需求、风险承受才气，以及里面轨制（若为 机构），审慎决定参与债券认购和交游。   三、债券刊行东说念主无法按时还本付息的风险。要是投资者购买或合手有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将靠近权贵的信用风险。  四、由于阛阓环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭逢亏空的风险。   六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资亏空的风 险。   七、投资者在回购技巧需要保证回购要领券足额。要是回购技巧债券价钱下降，要领券 折算率相应下调，融资方靠近要领券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免要领券不及。   八、由于国度法律、律例、计谋、交游所法令的变化、修改等原因，可能会对投资者的 交游产生不利影响，以致形成经济亏空。   止境辅导：   本《风险揭示书》的辅导事项仅为列举性质，未能精细列明债券认购和交游的整个风 险。贵公司在参与债券认购和交游前，应矜重阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及交 易所相关业务法令，阐明已清楚并贯穿风险揭示书的通盘内容，并作念好风险评估与财务安 排，笃定自身有满盈的风险承受才气，并自行承担参与认购和交游的相应风险，幸免因参 与债券认购和交游而遭罹难以承受的亏空。